Explorez la planification financière personnalisée

Découvrez comment optimiser votre portefeuille d'investissement avec nos conseils d'experts en actions et obligations.

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Tous les investissements comportent des risques. Votre capital peut diminuer.

Nos services financiers

Gestion de fonds communs

Optimisez votre portefeuille avec nos stratégies de fonds communs de placement adaptées à vos objectifs. Nos experts analysent les ETF et les REIT pour maximiser vos rendements.

Planification de retraite

Préparez votre avenir avec des stratégies de placement à long terme. Nous évaluons vos besoins en matière de pensions et d'épargne-retraite pour sécuriser votre futur financier.

Diversification intelligente

Répartissez vos risques avec une allocation d'actifs équilibrée. Notre approche combine analyse technique et fondamentale pour optimiser votre portefeuille de crypto-monnaies et investissements traditionnels.

Actualités financières

Graphique montrant les tendances du marché boursier

Stratégies de trading pour débutants

Découvrez les bases du trading et les meilleures pratiques pour commencer votre parcours d'investisseur. Apprenez à analyser les marchés et à gérer vos risques efficacement.

12 juillet 2025
Diagramme de répartition d'actifs de portefeuille

Analyse technique des crypto-monnaies

Plongez dans l'univers des crypto-monnaies avec notre guide complet. Découvrez comment évaluer les projets blockchain et intégrer les actifs numériques dans votre stratégie d'investissement.

10 juillet 2025
Calculatrice et documents financiers sur un bureau

Optimisation fiscale pour investisseurs

Maximisez vos rendements grâce à nos stratégies d'optimisation fiscale. Apprenez à utiliser les comptes enregistrés et les déductions pour réduire votre fardeau fiscal.

8 juillet 2025

Notre processus en 4 étapes

1

Évaluation initiale

Nous analysons votre situation financière actuelle, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque pour créer un profil personnalisé.

2

Stratégie personnalisée

Élaboration d'un plan d'investissement sur mesure incluant la sélection d'actifs, la répartition de portefeuille et les stratégies de croissance adaptées.

3

Mise en œuvre

Déploiement de votre stratégie d'investissement avec un suivi régulier des performances et des ajustements selon les conditions du marché.

4

Suivi continu

Monitoring permanent de votre portefeuille avec des rapports trimestriels et des recommandations d'ajustement selon l'évolution de vos besoins.

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Conseiller financier senior

Recherche d'un conseiller expérimenté en planification financière pour accompagner notre clientèle haut de gamme dans leurs stratégies d'investissement.

Toronto, ON

Temps plein

Analyste en investissement

Poste d'analyste pour évaluer les opportunités d'investissement, réaliser des recherches de marché et soutenir l'équipe de conseillers.

Montréal, QC

Temps plein

Nos valeurs

Notre mission

Démocratiser l'accès à des conseils financiers de qualité en offrant des services de planification patrimoniale personnalisés et transparents.

Notre vision

Devenir la référence canadienne en matière de conseil financier indépendant, reconnu pour notre expertise et notre approche centrée sur le client.

Transparence

Nous croyons en une communication claire sur les frais, les risques et les opportunités d'investissement.

Excellence

Notre équipe maintient les plus hauts standards de formation continue et de certification professionnelle.

Intégrité

Nous plaçons toujours les intérêts de nos clients avant les nôtres dans toutes nos recommandations.

Événements à venir

Séminaire sur les stratégies d'investissement 2025

Découvrez les dernières tendances en matière d'investissement et les opportunités pour l'année à venir avec nos experts financiers.

15 août 2025

Centre de conférences de Toronto

Marie Dubois, CFA et Jean Tremblay, CFP

Salle de conférence avec des professionnels de la finance